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廣東為何能占據LED照明產業的領先位置?

2020-09-10    

中國照明網報道

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導語: 半導體照明(Semiconductor Lighting)是一種新興的照明技術,其基本器件為發光二極管(Light-emitting diode, 簡稱LED),是一種半導體固體發光器件。根據CSA research發布的《2019中國半導體照明產業發展藍皮書》顯示,中國LED半導體照明產業發展穩定,2019年中國LED半導體照明行業總產值達7548億元,微增2.4%。

  產業發展現狀

  產業規?!a業規模穩中微增

  半導體照明(Semiconductor Lighting)是一種新興的照明技術,其基本器件為發光二極管(Light-emitting diode, 簡稱LED),是一種半導體固體發光器件。根據CSA research發布的《2019中國半導體照明產業發展藍皮書》顯示,中國LED半導體照明產業發展穩定,2019年中國LED半導體照明行業總產值達7548億元,微增2.4%。

圖表1:2016-2019年中國LED半導體照明產業整體產值(單位:億元,%)

  產業鏈——下游應用規模穩定增長

  LED照明產業按照其制造過程,大體上可以分為上游襯底制作和外延片生產、中游芯片制造以及下游封裝和應用。其中,上游外延片和中游芯片的生產是LED的關鍵技術,技術含量較高,資本投入較大,為國際競爭最激烈、經營風險最大領域。

圖表2:LED半導體照明產業鏈簡圖

  LED產業規模發展中,下游應用貢獻最大。2019年,中國LED半導體照明產業下游應用規模達到6388億元,占比84.63%。

圖表3:2019年全國LED半導體照明產業結構(億元,%)

  上中游產業規模壓力凸顯。2019年LED照明產業上游外延芯片產值規模下降16.25%,達201億元。中游封裝產值規模下降9.01%,達959億元。

圖表4:2016-2019年全國LED半導體照明產業上游外延芯片產值規模變化情況(單位:億元,%)
圖表5:2016-2019年全國LED半導體照明產業中游封裝產值規模變化情況(單位:億元,%)

  經過多年發展完善后,我國LED照明下游應用市場逐漸趨向穩定成熟。目前,我國LED照明下游應用市場包括通用照明、景觀照明、汽車照明、背光應用、信號及指示、顯示屏等。2019年LED半導體照明產業下游應用產值規模仍然穩中有增,上升5.07%,達到6388億元。

圖表6:2016-2019年全國LED半導體照明產業下游應用產值規模變化情況(單位:億元,%)

  通用照明是最大的下游應用市場

  我國LED照明下游應用市場通用照明、景觀照明、汽車照明、背光應用、信號及指示、顯示屏等中。通用照明領域多年來占據主要應用市場,2019年占比達到42.4%以上水平,最高占比可達到47.7%。

圖表7:2016-2019年中國LED下游應用市場結構情況(單位:%)

  LED通用照明產值具體規模上,2014-2019年LED通用照明產值規模持續增長,2019年達到2707億元,微增1%。

圖表8:2014-2019年LED通用照明產值規模情況(單位:億元,%)

  區域產業發展對比

  政策情況——廣東政策支持力度大

  經過多年的發展,中國LED產業得到快速發展,廣東省、上海市、浙江省、福建省具有較多的國家半導體照明工程產業化基地,為我國LED產業發展做出重大貢獻。廣東省作為LED照明企業的集結地,在一定程度上代表著我國LED產業的發展水平與趨勢。

  廣東省LED產業發展起步較早,承接國外LED產業轉移和產業布局的時間較早,在LED中下游封裝應用領域發展最為成熟完善。政府政策出臺也相對較早,較為全面。

圖表9:2012-2020年地方LED照明產業相關政策(一)

  遼寧省、江西省、福建省也在通過完善LED照明產業發展,促進區域消費經濟發展,進一步推動LED照明向農村地區拓展。加強技術研究,支持LED產業節能改造,打造LED健康循環經濟。

圖表10:2018-2020年地方LED照明產業相關政策(二)

  隨著國內LED產業逐步進入成熟階段,政府更加注重技術研發的突破,據高工LED不完全統計,自進入2020年以來,已有12家LED上市公司獲得政府補貼,其中廣東省LED照明企業獲得政府補貼企業達5家,補貼總額達31896.28萬元,遠高于其他省份企業。

圖表11:2020年地方LED照明企業獲政府補貼情況(單位:萬元)

  政策方面,廣東省在政策出臺的數量上更多、出臺時間更早,政策更具有創新性與改革性,政府補貼金額高,政府政策支持力度更大。

  產業鏈——廣東LED產業鏈發展完善

  廣東LED產業鏈發展完善,產業鏈各環節均有企業參與。上游襯底材料、外延片、芯片領域中,廣東LED照明產業鏈上具有眾多企業,上游外延片、芯片領域,有華燦光電、淼浩高科、愛彼斯通、世紀晶源、方大國科、惠州科銳、雷士、TCL照明等企業,推動廣東LED產業鏈發展。

圖表12:全國主要省市LED產業鏈發展情況

  ——廣東LED產業四大集群極具優勢

  截至2016年,廣東省全省從事LED產業的企業規模已達4000多家,帶動相關就業人口300萬,產值達3500多億元。位居全國首位。廣東省LED產業集中,四大集群為廣東省LED產業發展做出較大貢獻。

  廣東作為全國規模最大的LED產業集群,從上游襯底材料、外延芯片、裝備制造到中游封裝產業,再到下游應用,其產業鏈發展完善,產業聚焦優勢明顯。有眾多國家級半導體照明產業基地,既有產業龍頭,又有產業公共服務平臺。具有良好的LED產業經商環境、生態環境和產業環境。上海市產業鏈同樣較為完善,技術型人才儲備多,但是隨著勞動力成本上升、地價上升等原因,上海LED照明產業優勢逐漸削弱,一定程度影響了上海照明產業的發展規模和發展速度。

圖表13:全國主要省市LED產業集群優勢

  相對而言,廣東省具有深圳、惠州、中山、佛山四大LED產業集群,極具優勢,LED產業集中,配套產業全面,整體而言,廣東省LED產業鏈發展完善。

  觀點:廣東占據LED照明產業領先位置

  綜合而言,從政府政策支持情況來看,廣東省LED產業發展起步較早,政府相關產業政策出臺也相對較早,較為全面,政策補貼支持力度較大,已經走在全國領先位置。

  從LED產業集群來看,廣東省為全國LED照明產業最為集中的區域,LED產業集群優勢明顯。深圳、惠州、中山以及佛山作為廣東LED產業四大集群,對廣東LED的發展做出了極大的貢獻。

  從產業鏈情況來看,廣東省從上游外延芯片到中游封裝產業,再到下游應用,其產業鏈發展完善。

  綜上所述,廣東政策環境較好,LED產業發展起步較早,產業集群優勢明顯,產業鏈發展完善。廣東省LED產業規模穩居全國之首。

  以上數據來源于前瞻產業研究院《中國LED照明產業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

編輯:嚴志祥

來源:前瞻產業研究院

標簽:廣東  LED照明產業  領先位置  

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